一、工农运动的发展
国共合作直接促成了新一轮工农运动的高潮，其标志就是五卅运动和省港大罢工。
(一)五卅运动
1925年 5月30日，上海工人和学生举行援助纱厂工人的街头宣传讲演和示威游行，租界的英国巡捕在南京路上突然开枪，向密集的群众射击，打死13人，重伤数十人，逮捕150余人，制造了震惊中外的五卅惨案。
5月31日，上海总工会成立。6月1日，全市实行总同盟罢工。上海人民的反帝斗争迅速扩展到全国。
（二）省港大罢工
在这场罢工斗争中，规模和影响最大的是广州和香港工人发动的“省港大罢工”。
1925年6月－1926年10月。1925年英国军警制造了“沙基惨案”。7月6日，在广州成立了以苏兆征为委员长、廖仲恺和邓中夏等为顾问的省港罢工委员会。共坚持了16个月，其时间之长、规模之大、态度之坚决、影响之深远，不仅在中国工人运动史上是空前的，而且在世界工人运动史上也是罕见的。
二、广东革命根据地统一和国民政府成立
（一）广东革命根据地统一
1925年2月，一举打垮了陈炯明的主力部队。东征胜利后，广东革命政府又平定了滇军杨希闵和桂军刘震寰的叛乱。
（二）国民政府成立
1925年7月1日，新组建的国民政府在广州正式成立。7月6日，国民政府设立军事委员会。广东革命政府控制的各部军队一律改称“国民革命军”，共6个军。各部队均效仿苏联红军，设立了党代表制、政治部和政治工作制度。1925年10月，广东革命政府发起第二次东征。
三、北伐战争
全国革命形势的高涨和广东革命根据地的统一，为发动北伐战争、扫平各路军阀准备了条件。
（一）北伐对象
一是直系军阀吴佩孚；二是奉系军阀张作霖；三是从直系中分化出来自成一派的军阀孙传芳。
（二）北伐胜利进军
1926年1月，国民党第二次全国代表大会确定了北伐的方针。1926年5月，叶挺独立团作为先遣队进入湖南，揭开了北伐战争的序幕。7月9日，国民革命军8个军、约10万人誓师出征。蒋介石担任国民革命军总司令。10万大军从广州出发，分西、中、东三路，浩浩荡荡向北进军。铁军：国民革命军第四军独立团，团长叶挺。
北伐战争主要在三大战场展开：
其一，两湖战场：唐生智；
其二，赣闽战场：何应钦；
其三，苏浙皖战场：蒋介石
北伐军在不到10个月的时间内就击溃了孙传芳和吴佩孚的主力，把革命从广东推进到长江和黄河流域，席卷了半个中国。
（三）北伐胜利进军的原因
1．国共合作统一战线的建立
2．北伐军的英勇善战
3．广大工农的支持
4．制定了正确的军事方针
四、国共合作的破裂与国民革命的失败
（一）国民党右派势力抬头
第一次国共合作形成之后
国民党内部组成了左、中、右三派。国民党左派与右派之间存在较大分歧，主要表现为是否赞成反帝反军阀的政治主张和孙中山“联俄、联共、扶助农工”三大政策这两个问题上。1925年3月12日孙中山不幸逝世后，国民党右派势力逐渐抬头，戴季陶主义和西山会议派横空出世。
戴季陶主义
戴季陶以儒家的“道统”论解释“孙文主义”，以“仁爱”说和阶级调和论反对马克思主义斗争学说，用民族主义排斥阶级斗争，以所谓团体“排拒性”的观点反对国共两党的党内合作。
西山会议派
1925年11月，邹鲁、张继、谢持等人聚集北京西山碧云寺，非法召开所谓“一届四中全会”，公开反对孙中山联俄联共政策。全会通过一系列议案，中心就是反苏反共、反对国共合作。1926年3月，在上海召开伪国民党第二次全国代表大会，成立伪第二届中央执、监委员会。
（二）中山舰事件与整理党务案
1．中山舰事件
1926年3月，亦称“三二O事件”。3月18日黄埔军校驻省办事处通知海军局，谓奉蒋介石命令，需调派军舰到黄埔候用。海军局即派出中山舰前往。但19日晨舰到黄埔后，却得知并无调舰命令，经请示蒋后，中山舰又开回广州。蒋即借中山舰的往返开动，对共产党造谣攻击，说共产党要用中山舰将他劫往苏联，然后推倒国民政府，改建工农政府。20日凌晨，蒋介石不经国民党中央同意，擅自宣布广州戒严，占领中山舰和海军局，扣捕黄埔军校及第一军中做党代表和政府工作的共产党员，并包围苏联顾问团住宅和香港罢工委员会，收缴两处卫队的枪支，蒋介石要求辞退部分苏联顾问共产党员退出国民革命军第一军。
2．整理党务案
1926年5月，蒋介石召开的国民党二届二中全会上，又以改善国共两党关系为幌子，提出所谓“整理党务案”。其中对共产党员在国民党内的任职和活动作出种种限制规定，如：加入国民党的共产党员担任国民党高级党部执行委员的数额，不得超过各该党部执行委员总数的1/3，共产党不得担任国民党中央机关的部长；共产党需将加入国民党的共产党员名册交给国民党中央主席保存；共产党发给参加国民党的共产党员的指示需交国共两党联席会议通过，等等。这是蒋介石发起的新的攻击。
（三）蒋汪合流与国民革命的失败
1．四?一二政变
1927年4月。蒋介石在上海发动。
2．四一五政变
1927年4月15日，李济深在广州发动了四一五政变。
3．七一五政变
1927年5月刘克祥在长沙发动“马日事变”。
7月15日，汪精卫在武汉清共。
（四）国民革命失败的原因
国民革命的失败是由多方面因素综合作用所产生的结果，主要可归结为以下几个方面：
第一，国民党右派在帝国主义、大地主大资产阶级支持下突然叛变，反革命的力量大大超过了革命的力量并联合镇压革命。
第二，以陈独秀为代表的中共中央在革命后期犯了右倾投降主义错误。
第三，武汉政府时期工农运动中所犯的严重的“左”倾错误，刺激国民革命军的同路人过早地离开了统一战线。
第四，共产国际及其代表对中国革命指导中的严重失误。
